В темноте величественного особняка профессора Штерна, когда луна ярко светит из-под густых туч над Северной столицей, начинается ожидание неизвестного. Город погружается в мрак, но серебряные купола и огромные фасады зданий выглядят особенно торжественно под лунным светом....
– Может, расскажете мне, что вообще творится в этой проклятой корпорации? Чем занимался Штерн? Кто такие метаморфы? И как все это связано со мной?
– Тебя действительно это интересует? – безжизненным голосом осведомился Винник.
– Уж если меня убьют, я хоть буду знать, за что!
– Ну что ж, времени у нас предостаточно. – Винник пожал плечами. – Почему бы и нет. С чего же начать?
– С профессора Штерна.
Винник устало почесал переносицу и нахмурился, вспоминая.
– Профессор Штерн… Когда-то он был моим учителем, а я, на свою беду, его учеником.
"– Оборотни? Вы серьезно? – с недоверием спросил Никита.
– Еще как! Многие годы он искал доказательства их существования. Объездил много стран, исколесил всю Европу. Собирал фольклор и реальные исторические факты.
– Взрослый человек верил в сказки? – недоверчиво спросил Никита.
– Верил. К тому же это не сказки. Ты сам – живое тому доказательство.
Никита замолчал.
– Я и забыл, – признался он. – Но зачем ему это было нужно?
– О его мотивах я могу только догадываться. Штерн был очень скрытным. Его интересовал процесс превращения человека в животное, обретение человеком некоторых звериных качеств, факторы, которые способствуют этому, и многое другое. Так вот, после многолетних изысканий Штерн начал разрабатывать сыворотку, применение которой позволило бы соединить в одном существе человека и животное. Одновременно он начал интересоваться оккультными науками и даже общаться с какими-то странными людьми, утверждающими, что они являются магистрами магии.
– Что случилось?
– Лаборатория сгорела дотла.
