В зимнем королевстве, где смерть кажется неотступной тенью, поднялся смелый молодой кузнец. Он решает искать новый мир за пределами своих унылых стен, надеясь найти силы противостоять вечной тьме. В пути он откроет, что его драгоценный кузнецкий ремесленник — это ключ к борьбе с смертью и королевским злом....
— Как ты красив, молодой Король! — мечтательно выдохнула она. Ее голос звучал пленительно, в нем слышалась лёгкая грустная влюбленность. — Как хорош собой! Ступи ко мне, — она протянула к нему свою тонкую прекрасную руку, полупрозрачную, как облака на сером небе, — я лишь коснусь тебя и ты просто забудешься прекрасным сном. Черный плющ выткет тебе кружевной саван. Черный дуб станет твоим гробом. Я посажу самые прекрасные белые лилии над твоей головой.
— Но весна не придет никогда, — дерзко выкрикнул Демьен, — и твои лилии не расцветут! Нет уж, спасибо; я неплохо чувствую себя и живым!
Яростно размахнув мечом, он перерубил надвое подкрадывающегося к нему монстра, составленного из обломков мокрой коры, и тот трухлявыми обломками рухнул к ногам своей госпожи.
Но Осень эта потеря не смутила и даже не расстроила. Она по-прежнему пленительно улыбалась, глядя на Демьена страшными глазами, похожими на блуждающие по болоту ядовитые огни, и отступала медленно назад, давая дорогу своим уродливым слугам, что неумолимо приближались к нему и тянули страшные руки.
— Давай, — вкрадчиво прошептала Осень. — Вздохни! Один лишь пламенный вздох, Король, и все растает. И последние силы Зимы утекут, как дождевая воды меж пальцев. И Король Зимы погибнет… Защити свою жизнь! Стань драконом, молодой Король! Убей моих слуг! Пусть твое пламя вылижет лес до серого мертвого пепла, дочиста!
— Я кое-что стою и без драконьего огня!
Осень визгливо рассмеялась, в ее глазах полыхнул яркий пламень ненависти.
— Спи, молодой Король, — прошептала Осень, все так же очаровательно улыбаясь. — Ты проиграл; огонь твой погубит все кругом, Короля Зимы и тебя заодно, а мои слуги… Если ты не убьешь их, они растерзают и разорвут тебя на части.
Чудовища, стеная и скрипя всеми своими деревянными суставами, окружили яростно отбивающегося Демьена. Как и Осень, они были мертвы, и их не пугал сверкающий королевский меч, перерубающий их тела, состоящие из переплетенных веток.
