В холодном тишине зимнего утра, вокруг замерзшей деревни Механический Дед Мороз сидит в своей кухне со своим котом. Снег покрывает всё округу белым пёском, а он готовится к Рождественским традициям — его дом обледенелый и будто бы ожидает прибытия подобранного ветерком ребенка....
Ему казалось, что он видел изображения всех моделей когда-то давно, но он их плохо помнил, кроме тех, что были в книге.
Вот бы ему быть таким изобретательным, как Полхем! Или хотя бы жить по соседству, чтобы можно было зайти и посоветоваться насчёт механического Деда Мороза."
"Когда Петсон засыпал, ему привиделось, как он подходит к дому, поразительно похожему на его столярку. Над дверью виднелась вывеска: «МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ПОЛХЕМА».
Петсон входит, звенит дверной колокольчик. Внутри всё как в старинной лавке, но он узнаёт мастерскую.
— Добрый день, Петсон, давно не виделись, — говорит Дед Мороз.
Его голос доносится словно из глубокого колодца.
— Добрый день, Полхем, — осторожно отвечает Петсон. — Вот и Рождество скоро. С наступающим!
— Знаю, знаю. Я уже в Деда Мороза вырядился. Чем могу быть полезен?
— Мехунический ильфувит…
— Что? — строго спрашивает Полхем.
— То есть механический алфавит.
— Так бы и говорил, — ворчит Полхем.
Из-под прилавка он вытаскивает большой ящик с разными моделями механических букв. Петсон внимательно их разглядывает. Здесь — всё, что он хотел знать, но некоторые буквы трудно разглядеть. Он берёт одну.
— Эй ты, осторожней, — резко говорит Полхем. — Если сломаешь, заберу у тебя кота.
Петсон быстро кладёт букву на место.
— Вот так-то, — говорит Полхем. — Смотри, но не трогай.
После паузы он неприязненно продолжает:
— Нерешительный ты какой-то.
Полхем достаёт деда-мороза, заводит его ключиком и ставит на прилавок. Кругом — почти полная тьма, освещена только фигурка. Лавка, недавно напоминавшая столярную мастерскую, сейчас кажется пустой тёмной комнатой. Движения у куклы плавные и естественные, как у человека. Она подходит к Петсону и сбрасывает мешок со спины. Затем вынимает куклу поменьше, которая выглядит как Финдус, и та говорит: «С Рождеством, Петсон! А есть ли в этом доме послушные старики?»
Петсон хватает игрушечного Финдуса, но, когда старик дотрагивается до него, дед-мороз застывает, его рука падает вниз и сам он падает на пол, как марионетка.
Петсон с испугом смотрит на Полхема. У того ужасно рассерженный вид, даже глаза горят.
— Ты сломал мою заводную куклу! — кричит он. — Испортил моё самое лучшее изобретение!
Он отшвыривает куклу и стучит кулаком по прилавку.
