Солдаты лазали по полям и джунглям в поисках ингредиентов для зелий. Обычная часть ингредиентов была просто куплена.
В итоге, в ближайшее полнолуние все бойцы прошли через процедуру безопасного заражения ликантропией. Погиб всего один солдат, который оказался разгильдяем — пролил одно из зелий и никому об этом не рассказал.
На следующее полнолуние в специально подготовленном бункере все бойцы превратились в оборотней. На следующую ночь Дункан провёл большое камлание, выбивая души бойцов из тела по методике бокоров. Утром у него осталось девяносто процентов личного состава несдержанных и голодных перевёртышей, а также девять невероятно умных сторожевых волков.
Убить волшебника-ликана, как и его собратьев, у Хоггарта не поднялась рука. Простые зашуганные обыватели, которые всю жизнь таились в джунглях как от волшебников, так и от простых людей. Он сделал им щедрое предложение: либо они становятся перевёртышами по его методике и присоединяются к нему, либо расстрел. В этот момент он посчитал себя мастером переговоров, поскольку на первый вариант согласились все ликаны.
Через три месяца его отряд увеличился ещё на двадцать три перевёртыша, среди которых один волшебник. Никто из ликанов не стал волком — старались. Вот что значит пригрозить пристрелить, если проиграют внутреннему волку — нужно было так и с солдатами поступить.
К этому времени солдаты-перевёртыши набрали максимальную мышечную массу и научились контролировать эмоции. И вроде как наступила пора искать жертву для ритуала, но в стране началось то, чего все опасались. И это не рост преступности, с которым кое-как справлялись. И не холод, к которому все привыкли. Пришёл голод. Не тот голод, когда не поел шесть часов, и думаешь, что голодный, а когда людям совсем нечего жрать. Когда, если удалось за три дня съесть одну кукурузную лепёшку — уже счастье. Когда люди едят всё: камышовые корни, жёлуди, корневища кувшинок и вообще любые похожие на съедобные растения и насекомых. С улиц пропали собаки, крысы и… кошки! Вот последнее пугало Хоггарта больше всего. Он не отпускал от себя Кошкотуна ни на шаг — таскался с ним и на плац, и в президентский дворец.
Серое небо продолжало висеть над головой. Учёные утверждают, что поднятый в атмосферу пепел от ядерных взрывов рассеивается, но особенно этого не заметно. Они говорят, что в следующем году всё вернётся в норму, но до этого времени ещё нужно дожить. А первые урожаи в лучшем случае будут получены ещё позже.
— Сеньор Полковник, — подбежал к задумчивому Дункану рядовой, — в городе Калама поймали колдуна, который пытался отравить зельем водоочистные сооружения. Полиция ранила и захватила его. Вы просили о таком докладывать.
— Его ещё не линчевали? — нахмурился Дункан.