Ради конспирации Госпожа не стала создавать искусственного духа-Распорядителя, так что Изао предстояло самому учиться контролировать все устройства Небесного Комплекса.
Изао потратил многие недели, осваивая Умбертольд, пока Госпожа вдруг не приказала ему срочно выдвигаться в столицу великанов, благо с Небесным Комплексом сделать это было очень легко. Эльф попал в Алран, а уже буквально через час на город напала армия Ниагалы.
На этот раз Госпожа велела ему найти на поле боя друзей Кая, а затем сделать так, чтобы к ним никто не пришёл на помощь. Зачем отводить любых союзных воинов от этих сражений, она так и не объяснила, но строго запретила Изао вмешиваться лично, дабы не оставлять следы, что сможет заметить скрытая в Кае древняя душа могучего Мастера.
Как ни странно, но почти все друзья Арнхарда, за исключением Сатора, всё равно выжили, что сделало действия эльфа практически бессмысленными.
«И чего Госпожа этим добивалась?» — пытался понять Изао.
В конечном счёте битва завершилась победой защитников, а спустя некоторое время в Алран прибыли эльфийские войска. Изао, месяцами находившийся в Небесами забытой глуши, наконец узнал, что древняя людская империя не только атаковала весь континент, но и уничтожила столицу Таэля. Само собой, он начал переживать о своих близких.
«Нет, они точно живы. Если атака произошла в момент парада, то все Ливарии должны были находиться подле короля. А это практически самое безопасное место Иллиона».
Упавший на колени Изао отказывался верить своим глазам.
— Этого не может быть… Это просто глупый сон… — бормотал он, глядя на обугленные тела своих близких. — Как же так?
Парня затрясло, и он заплакал. Поначалу его разум разрывался от горечи потери и неимоверной злости, но со временем осталась лишь одна всепоглощающая ненависть.
Этим же вечером он в очередной раз встретился с Госпожой.
— Вскоре ты познакомишься с другим моим слугой и вместе вы отправитесь в экспедицию на Бельтейз. С этого дня твоя задача: сделать всё, чтобы Кай Арнхард бросил боевые искусства и прекратил развитие, но при этом остался в живых. Будь крайне осторожен во время экспедиции, дабы находящаяся в нём душа предбожественного Небесного Монарха не заметила тебя. После экспедиции Кай покинет Бельтейз и отправится в Миры Испытаний, где ты уже сможешь действовать на полную, — поведала Госпожа. — Подробности о вариациях будущего ты найдёшь в новой порции наследия. Не подведи меня, мой дорогой Изао.
— Да, Госпожа, — сдерживая неугасающую ярость, кивнул эльф. — Я доведу его до отчаяния…
— Теперь ты понимаешь? — удерживая за горло Чага, спросил Изао, как только передача последних воспоминаний завершилась.