Лионель испытывает странную тягу скакать на закат, но берет себя в руки и останавливает коня. Эмиль, тоже находящийся на взводе, делится с близнецом своими опасениями. Его одолевают скверные предчувствия, ему кажется, что он вот-вот потеряет брата. Лионель принимает решение ехать к Райнштайнеру, чтобы, если Эмиль прав, успеть поделиться своими размышлениями о природе происходящего. Матильда и Этери продолжают возлияния, но перебираются из сада, где проходит вечеринка, в домик Этери. Они слышат пение Жакны, исполняющей ту же песню, что его сестра пела Алве.
Потом у Этери начинается пьяная истерика, она пытается снять ройю, Матильда ей не позволяет. Эмиль и Лионель встречают Райнштайнера и Ариго. Выясняется, что Ариго тоже испытал тягу к скачке в закат, а Райнштайнер счел своим долгом его сопровождать. Лионель начинает делиться с бароном своими выводами и находит полное понимание, но Эмиля и Жермона одолевает скука. Неожиданно отряд встречается с еще одним – Арно и Валентина тоже потянуло прочь из города.
Прогулку решают закончить у Райнштайнера, где и обсудить за ужином скопившиеся странности. У Матильды начинается бред. Ей видится то винное озеро, то загадочный олларианец, потом она слышит крик Этери, которая хочет изменить на вязанному ей мужу хотя бы один раз, но по своему выбору. В довершение с улицы доносится кэналлийская песня в исполнении Валме. После ужина у Райнштайнера все, кроме устроившегося на сундуке у двери Лионеля, сидят за столом и пытаются рассуждать, но чувствуют себя скверно.
Жермона и того одолевают дурные мысли, касающиеся Лионеля. Первым не выдерживает Валентин и прямо спрашивает Савиньяка, как тот себя чувствует. Лионель признается, что скверно, но ничего страшного в этом нет. Он сам вскрыл себе вену, чтобы узнать, что почувствуют и почувствуют ли присутствующие. Мужчины в саду продолжают пировать. Появляется пьяная Матильда, а Бонифаций, как назло, отлучился. Марсель, не желая, чтобы откровения принцессы слышал Баата, приставляет к женщине собаку, посылает Темплтона за Бонифацием и, подозревая, что неопытная и к тому же хрупкая Этери находится в худшем положении, чем алатка, решает ее проведать, но сперва отвлечь присутствующих.
Марсель объявляет всем, что Алва родился именно в это время, и просит Жакну еще раз спеть якобы полюбившуюся Алве песню. Бакран начинает петь, и тут из домика Этери появляется живой и здоровый Алва.
«Синий взгляд смерти.
