Лионель берет епископа под арест и отправляет в Бергмарк, где сейчас содержат наиболее важных преступников. Присутствующему при этом Эмилю Лионель объясняет, что епископ, вне всякого сомнения, бесноватый, но держит себя в руках. Жермон Ариго получает письмо от Ирэны, подтверждающее то, о чем уже написала баронесса Вейзель. Райнштайнер уговаривает Ариго отправиться к Савиньяку и заверить у него, как у Проэмперадора, завещание. Ариго с большим нежеланием соглашается. Лионель, по своему обыкновению ставя себя на место противника, обдумывает операцию против Заля, которая предотвратит распространение скверны по Западной Придде.
Его размышления прерывают Ариго и Райнштайнер. Савиньяк, к огромному облегчению Ариго, завещание не утверждает, поскольку о семьях погибших в любом случае позаботятся уцелевшие, и в приказном порядке отправляет генерала в Альт-Вельдер к жене. Райнштайнер настаивает на брудершафте между Савиньяком и Ариго, но ритуал прерывает адмирал Вальдес, явившийся в Придду по семейным делам (Вальдес – официальный опекун семейства Вейзель).
Появление Вальдеса наталкивает Савиньяка на мысль, как заманить Заля туда, где он может быть полностью уничтожен. Мэллит с нетерпением ждет новой встречи с Лионелем, но появляется Давенпорт, который вновь делает ей предложение. Мэллит отказывает, тогда Давенпорт заявляет о своем чувстве во всеуслышание, заодно пообещав убить соперника, если таковой появится. Лионеля встречает Селина и объясняет ему про Давенпорта, которого она, догадавшись, что у подруги свидание, ждала, чтобы не пустить к Мэллит.
Лионель и Мэллит внешне строго придерживаются своей договоренности – не иметь никаких обязательств и не загадывать о будущем, однако и Мэллит, и, хоть и в меньшей мере, Лионель понимают, что их отношения отнюдь не мимолетная интрижка. Мэллит тревожно, Лионель, как может, успокаивает девушку и просит у нее одну шестую часть сердца, ведь днем и две трети ночей он себе не принадлежит. Руперт успешно выполняет возложенную на него задачу, заодно укрепив свою репутацию отчаянного счастливчика.
Его безоговорочно признают своим вожаком каданские наемники во главе с известным сорвиголовой капитаном Штурришем, а сам Руперт начинает верить в свою интуицию. Интендант, вызвавший у него непонятное отвращение, оказывается бесноватым. Утром отряд Фельсенбурга успешно выбирается из болот и углубляется в холмы, чтобы затем, сделав петлю, избавиться от погони и двинуться на соединение с армией Бруно.
