Зубастые охранники границ, все как один, возвращаются на север – независимо от расстояния, которое им приходится преодолеть. Эльфы опять развозят их по границам, но звери вновь мигрируют на север.
Нуалар приходит к неутешительному выводу – он допустил ошибку, животных следовало выращивать именно там, где впоследствии им предстояло нести службу. Вместе со своими соратниками он собирает детенышей и увозит их. Ученые основывают новые станции вдоль всей западной границы Лорвейна.
Ничего страшного, нужно лишь потратить ещё несколько лет, чтобы воспитать новое поколение на местах. Но вдруг ситуация резко осложняется. Оставшиеся на севере взрослые звери выходят из-под контроля. Они начинают нападать не только на нарушителей границ, но и на тех, кого были призваны защищать – на жителей Лорвейна.
И достижения ученых в работе с генами животных оборачиваются против их народа – этих зверей почти невозможно убить, тогда как те задирают эльфов десятками. В панике лорвейнцы бегут с насиженных мест, а хищники теснят их всё дальше на юг.
В конце концов во власти расплодившихся кровожадных монстров оказывается вся северная половина Лорвейна. Эльфы стеной встают, оброняя оставшиеся территории, и строят защиту. Хищники продолжают нападать, пытаясь пробиться южнее, во время одной из таких атак, в числе многих, погибает жена Нуалара. В результате титанических усилий эльфам удаётся-таки выстроить защиту, отделив ею северный лес от южного.
Но главный герой уходит в многолетнюю депрессию, виня себя в смерти любимой.
А между тем, у людей, по крайней мере, у некоторых из них, свои проблемы. Один из магических орденов впадает в немилость Ковена. В результате жарких споров по поводу допустимости или недопустимости самого направления, которым занимается орден, Ковен и вовсе полностью запрещает деятельность ордена и открывает охоту на его адептов.
— Отлично, Джейлис. Рондвир, продолжай, — произнёс Дальгондер.
— Опальные маги скрываются от грозящей им расправы в северном Лорвейне. Наслышанный о кровожадных обитателях данной территории, Ковен на этом успокаивается. Но вопреки всем ожиданиям, маги не становятся добычей хищников. Они уже давно работают с животными и как-то умудряются найти общий язык и с эльфийскими монстрами. Причём адепты ордена не просто отбивают у хищников территорию для поселения – в итоге они достигают такого симбиоза с животными, что наконец увенчиваются успехом их многолетние, а может, и многовековые, эксперименты по обращению в зверей. То самое направление, попавшее под запрет Ковена.
Орден Вирго – так называли себя эти маги изначально. В переводе с одного из древних леронских языков слово «вирго» означает «единение».