Ни эликсиры лучших дворцовых лекарей, ни крепкое вино или пыльца синих лунников не могли избавить его от ночных страданий.
К осени принц видел лица мёртвых девушек повсюду: они прятались за масками, что носили живые обитатели замка. Набросившись на собственную мать, Лорион пытался разодрать ей лицо, чтобы добраться до того, что скрывалось за ним на самом деле. Королеву спасло лишь то, что к этому моменту наследник уже сильно ослаб. Она сумела отбиться от сына, после чего принц несколько недель был заперт в комнате с окованной дверью и решётками на окнах. Сидя в заключении, Лорион грыз ножки стола и кровати и сломал два передних зуба.
Король с супругой подозревали, что для исцеления единственного сына им нужен маг из Гильдии призывателей, но проклятые колдуны, как назло, ушли в глубокий сумрак, отыскать их не удалось ни в Фэите, ни во всём эльфийском королевстве.
Однажды ночью, когда уже выпал первый снег и замёрзла вода в дворцовом фонтане, принцу Лориону удалось сбежать из своей тюрьмы. Говорили, что несчастному безумцу за баснословную сумму помог один из агентов Новой Луны. Король сей же час объявил поиск, но сын обнаружился неподалёку: запершись с двумя рабынями в «тайной комнате», он разделся донага и приказал девушкам бить его хлыстами в надежде избавиться от демона.
В то, что демон и в самом деле владел телом принца, мало кто верил. О несдержанном и истеричном наследнике Фэита и прежде ходили нелестные слухи. Сейчас же эти слухи звучали на каждом углу, в каждой таверне. Избитого принца вернули в его покои, но перед этим он выл волком и целовал туфли отца-короля, умоляя освободить наказывавших его рабынь и подарить им жильё в городе.
На исходе зимы сны Лориона заполонили птицы. Светловолосая птичка то являлась ему в золочёной клетке, то манила своими прелестями из глубин весеннего сада. Остатками разума принц помнил, что пернатую тварь выпустили. Он сидел на полу, раскачиваясь из стороны в сторону, и твердил одно: «Я не убивал её, я не убивал её». И однажды она прилетела и села на его подоконник. Он точно видел её! Каждое пёрышко, каждый волосок, сияющий серебром.
Она звала его встретиться с нею возле ущелья. И Лорион понял: он должен стать тихим и послушным. Он не будет больше биться о стены и грызть мебель, не будет выть или плакать. И через несколько дней безупречного поведения он получил разрешение короля на прогулку. Ещё несколько дней – и его уже не сопровождал вооружённый отряд телохранителей.
В то утро талый снег глазурью блестел на осевших сугробах, мокрые деревья истекали пахучей влагой отступающей зимы. Лориону удалось обмануть слуг и убежать из города к ущелью. Юная птичка-оборотень действительно ждала его на камне.