Сэти любит Поля Ди, однако она полна решимости оградить Денвер от ужасов своего прошлого, а стало быть, полностью осознает опасность присутствия рядом с ними кого-то из Милого Дома. Ведь они с Полем Ди не могут не говорить о прошлом: о том, чему они были свидетелями, и о том, какому насилию подвергались. К примеру, Поль Ди признается ей, что знает, почему ее муж Халле, добрый и умный человек, сошел с ума. Оказывается, он стал свидетелем того, как Сэти изнасиловали племянники учителя: картина издевательств над матерью его детей, которую он увидел, стоя за стропилами амбара, сломила его.
После того как у Поля Ди и Сэти завязываются отношения, он переезжает к ней и в скором времени прогоняет бродящего по дому призрака. Денвер поначалу относится к нему с осторожностью, но постепенно он начинает завоевывать ее расположение. Однажды все втроем они неплохо проводят день на местном карнавале и по возвращении домой обнаруживают ожидающую их молодую женщину. Она называет себя Возлюбленной. Здесь и завязывается конфликт, положенный в основу романа.
Возлюбленная – странный персонаж. Она появляется из ниоткуда и очень мало знает о себе, но ей очень много известно о Сэти, которой она одержима, включая такие вещи, которые, казалось бы, она никак не может знать. Сэти приглашает Возлюбленную к себе, и они с Денвер быстро становятся друзьями. А вот с Полем Ди у нее отношения не складываются. Странное появление Возлюбленной и ее сильное влечение к Сэти причиняют ему серьезный дискомфорт, а затем и вовсе вбивают клин между Полем Ди и Сэти. Сначала он дистанцируется от нее эмоционально, а потом и спать предпочитает отдельно.
Друг Поля Ди, человек по имени Штамп, тоже бывший раб, считает, что нужно поделиться с ним тайной, которую он знает о Сэти. Когда-то, много лет назад, когда она сбежала из Милого Дома с четырьмя маленькими детьми – Ховардом, Баглером, еще одной дочерью и новорожденной Денвер в другой штат, их обнаружили четверо наемников, ловцов беглых рабов, и попытались вернуть в поместье в соответствии с Законом о беглых рабах, который позволял рабовладельцам отслеживать их «собственность» в свободных штатах. Не желая своим детям рабской участи – пожизненных унижений и насилия, Сэти набрасывается на детей, предпочитая лишить их жизни. Она успевает избить мальчиков и перерезать горло старшей дочери; если бы ее не остановили, она убила бы их всех. Ловцы рабов, решив, что она чокнулась и теперь от нее все равно не будет никакого толку, отстали от нее и от оставшихся в живых детей. Местные жители ничего не имели против Сэти и позволили им остаться.