И вот в какой-то момент он совершает немыслимое – находит способ регенерации живой материи из неживой и создает разумное существо, соединяя части мертвых тел. Его творение станет крупным, атлетически сложенным существом! Он победит смерть и превратит разложение в силу, живую энергию и красоту! Запершись в своей квартире, он маниакально трудится день и ночь, чтобы открыть секрет дарования жизни. Он фантазирует о создании «новых видов» человека, которые будут обязаны ему жизнью и станут почитать его как бога.
Однажды ночью он заканчивает свой эксперимент, и существо оживает. Но выглядит оно уродливо. Его глаза водянисты и мертвы, а желтоватого оттенка кожа просвечивает насквозь. У него жемчужно-белые зубы, которые странно контрастируют с темными губами и черными волосами. Его конечности содрогаются в конвульсиях – существо стонет от боли. Не в силах вынести эту картину, Виктор в ужасе выбегает из комнаты. Существо тоже убегает и исчезает.
От перенесенного стресса и усталости Виктор тяжело заболевает. Чтобы встать на ноги, ему потребуется четыре месяца. Тем временем его уродливое творение бродит по миру. Люди или стараются держаться от него подальше, или хотят его побить. Оно прячется в лесу, роется на помойках в поисках еды и в итоге находит дом, где живет дружная семья. Существо наблюдает и изучает их жизнь неделями, а потом крадет у них книгу и со временем обучается читать и говорить. Оно умно и жаждет общения. И хочет, чтобы его полюбили. Но однажды оно видит свое отражение в воде и от увиденного приходит в ужас. Тем не менее это несчастное создание решает сделать все возможное, чтобы подружиться с понравившейся ему семьей. Оно оставляет им подарки. Делает за них работу по дому в их отсутствие. В семье есть слепой дедушка, который отличается добрым нравом. Уж если кто-то и сможет с ним подружиться, то, безусловно, это будет этот добрый старик! Существо знакомится с мужчиной, но когда остальные члены семьи возвращаются с работы, они приходят в ужас от его внешнего вида и прогоняют. К ужасу существа, семья оказывается настолько травмирована его появлением в их жизни, что они продают дом и уезжают, оставив его в безнадежном одиночестве.
В ярости существо отправляется мстить Виктору. Оно находит дом родственников, где вырос его создатель, и начинает преследовать его родных. Находит младшего брата Виктора, играющего в одиночестве в лесу, душит его и крадет его ожерелье. Потом обнаруживает его няню Жюстин, отправившуюся на поиски пропавшего ребенка и уснувшую от усталости в лесу. Существо надевает ожерелье мальчика на Жюстин. У нее нет алиби на момент убийства, поэтому, после того как у нее находят ожерелье, ее арестовывают, судят за убийство и отправляют на виселицу.