на маньчжурском участке фронта образовался так называемый «позиционный фронт» и началось знаменитое «шахейское сидение», которое продолжалось более трех месяцев. За свои сомнительные достижения в стратегии генерал А.Н. Куропаткин получил повышение и был назначен главкомом русских войск на Дальнем Востоке, а адмирал Е.И. Алексеев был отозван в Петербург.
Захватив Квантунский укрепрайон, противник приступил к решающей операции по овладению Порт-Артуром, где возникло фактическое двоевластие: официально комендантом крепости являлся генерал-лейтенант К.Н. Смирнов, но реальным хозяином положения оказался бывший начальник Квантунского укрепрайона генерал-лейтенант А.М. Стессель, который так и не выполнил приказ прежнего главкома Е.И. Алексеева о своем переподчинении начальнику порт-артурского гарнизона. Кроме того, А.М. Стессель находился в «контрах» с генерал-майором Р.И. Кондратенко, который, являясь командующим сухопутными войсками крепости, возглавил всю оборону Порт-Артура.
54-тысячному гарнизону крепости противостояла почти 200-тысячная группировка противника, которая в августе ― декабре 1904 г. предприняла шесть штурмов Порт-Артура. Во время последнего штурма крепости и трагической гибели генерала Р.И. Кондратенко, А.М. Стессель собрал военный совет для обсуждения плана дальнейших действий. И хотя большинство его членов высказались за дальнейшую оборону крепости, 20 декабря 1904 г. генералы А.М. Стессель и А.В. Фок подписали акт капитуляции и сдали крепость неприятелю. Эта победа досталась японским войскам огромной ценой: их потери за весь период осады крепости составили более 110 тысяч штыков и сабель и 15 боевых кораблей, но, безусловно, падение Порт-Артура стало рубежным событием всей войны.
Следующий 1905 г. ознаменовался двумя крупнейшими битвами всей мировой военной истории: Мукденским сухопутным сражением и Цусимским морским сражением.
К январю 1905 г. в районе Мукдена было сосредоточено три русских армии: 1-я армия генерала Н.П. Линевича, 2-я армия генерала О.К. Гриппенберга и 3-я армия генерала А.В. Каульбарса. Общая численность русских войск составляла более 290 тысяч штыков и сабель и почти 1400 артиллерийских орудий. Противник тоже стянул к предстоящему театру военных действий значительные силы: 1-ю армию генерала Т. Куроки, 2-ю армию генерала Я. Оку, 3-ю армию генерала М. Ноги, 4-ю армию генерала М. Нодзу и 5-ю армию генерала К. Кавамуры. Таким образом, общая численность неприятельских войск на этом направлении составила 210 тысяч штыков и сабель при 600 артиллерийских орудиях.
Мукденское сражение (5―24 февраля 1905 г.) началось мощным наступлением 1-й и 5-й японских армий на позиции 1-й армии генерала Н.П. Линевича, которая занимала весь левый фланг русской обороны.