Ворожея прибывает в лесную деревушку, где начались тревожные события после появления молодой ворожеи. Вскоре Милавин ищет уединения, а вокруг таятся тайны о чаровницах. Недалече от деревни он находит родник, но встреча с незнакомкой открывает новые, мрачные преграды.
— Схорониться тебе надобно, — посоветовал Алесь.
— Я в лесу буду. Он мне что отец родной.
— А как же волколак? Неужто не убоишься? — спросил Алесь.
Милава оглянулась на подружку — лунный луч, протиснувшийся сквозь кроны, осветил ее привычно ледяное выражение лика — и, повернувшись к молодцу, с вызовом спросила:
— А чего ж мне страшиться, коли все селяне меня ведьмаркой называют да мыслят, что это я волколака науськала? Все ж как-никак, а Кукоба — бабка мне родимая!
— А я в то не верю, — спокойно ответил Алесь.
— Почему это? — Брови Милавы удивленно надломились.
— Потому как ежели б ты была повинна в том, в чем тебя винят, то Цвету бы помогать не стала.
— А может, я следы заметала, — сощурилась ворожея.
— И когда Восту от… меня спасала? — Алесь мельком глянул на замершую подле смуглянку. — И когда Рафала учила, как от меня хворь отвести? Нет. Не сходится. А за помощь благодарю тебя.
Молодец согнул спину, проведя пальцами по траве. А как разогнулся, так снова едва не упал. Устыдилась своих слов ворожея.
— Ступай с миром, Алесь, да дядьке Рафалу покажись. Он тебе трав наварит — и ты почувствуешь себя намного лучше.
— Может, я чем помочь в силах?
Воста фыркнула. Свои мысли об Алесе, как помощнике, она озвучила и, по всему видать, мнения не изменила. Милава оглянулась на смуглянку, а затем, точно извиняясь, пожала плечами:
— Благодарствую, но все ж тебе лучше домой вернуться.
— Добре, — нехотя сказал сын старосты и не двинулся с места.
— Пойдем, и так уже много часу потеряли. Не дай боги, твои убивцы за подмогой отправились — тогда ни тебе, ни мне спасителя не найдется, — Воста потянула ворожею за руку.
Из кустов послышался звериный рык. Троица оглянулась. Из-за темной раскидистой зелени показалась огромная волчья морда, а следом — гигантское мохнатое тело. Отстраненно-холодный лик Восты исказился от паники. Алесь невольно сделал шаг назад. Милава, наоборот, встала как вкопанная: сомнений не осталось — то был волколак. Не бывает волков размером с тягловую кобылу. Да и лунные лучи, высветившие рыжий мех, подтвердили догадку. В приоткрытой пасти блестело множество клыков, способных запросто перегрызть хребет медведю, что уж говорить о людях. Хищник присел, как перед прыжком.
— На дерево! — скомандовал Алесь, стараясь заслонить собой девиц, в ужасе жавшихся друг к дружке.
— Но… — пролепетала Милава.
— Лезьте на дерево, я сказал! — в голосе молодца прозвучали стальные нотки. Это было повеление истинного вожака, старосты.