В глубине Санкт-Эринбурга, за пределами богатых поселков, ущербная деревня скрывается в тени старого леса. Узкая дорога извилистой формы приводит к заброшенной территории, окруженной ржавыми валунами и полупроломленными каменными статуями птиц. Камни покрыты зеленым мхом, некоторые даже отвалились, оставляя видимым скрывшийся внизу мир....
Пока Руслан работал с Бажиным, он успел познакомиться не с одним мутантом, но ни один из них не вызывал у него такого страха, как парень, учившийся с ним в одной школе. И ведь Артур нисколько не боялся огласки. Он твердо знал, что Руслан не станет открывать рот, потому что боится, что Артур раскроет его тайну. Теперь они повязаны на всю оставшуюся жизнь.
Руслан был уверен, что когда-нибудь Леонидов обратится к нему за чем-либо и припомнит то ночное убийство. Смерть Лидии была выгодна прежде всего Руслану, это его она шантажировала.
В переулках давно сгустилась ночная тьма, редкие фонари освещали пустой тротуар неровными желтыми пятнами света. С улиц постепенно исчезли все прохожие. В центре города жизнь еще кипела, здесь же, на окраинах, все давно сидели по домам.
Внезапно навстречу Руслану из темноты выступила какая-то фигура. Парень резко остановился. Он очень удивился, увидев перед собой Лию Данилову.
– Лия? Что ты здесь делаешь?
– Лия? О нет. – Девушка покачала головой. – Я выбрал этот облик, чтобы не спугнуть тебя. И чтобы сразу привлечь твое внимание, юный метаморф.
– Мета-кто? – нахмурился Руслан. – Что происходит?
Лия шевельнула головой и вдруг вытянулась на несколько сантиметров вверх, ее плечи с хрустом расширились, а бедра, наоборот, сузились.
– Метаморф, – спокойно произнес Аркадий. – Так называют подобных тебе. И подобных мне.
Аркадий весь как-то сник, растолстел, у него вырос большой живот, а волосы втянулись в блестящую лысую макушку. Теперь Руслан увидел Арсения Попова.
Толстяк заливисто расхохотался.
– У тебя такой вид, будто ты сейчас в обморок свалишься.
– Есть от чего.
– Я метаморф, – заявил двойник Попова. – И у меня к тебе дело, которое может тебя заинтересовать, Руслан Той. Я работаю на одного человека, который хорошо платит таким, как мы. И он хочет, чтобы и ты на него поработал.
– Вы ошибаетесь, – возразил Руслан. – Я не метаморф…
– Расскажи это своим родителям или подружке, с которой ходил в кино. Но меня ты не проведешь, водяной мальчик, я слежу за тобой давно. А до меня следили другие.
Руслан побледнел.
