Отряд мага уходит от Седьмого Рубежа к замку герцогства Миар, где его ждут хозяева западных тварей. Возникают подозрения, что игровое поле принадлежит кому-то другому, а магия и сущность многогранны. Герой пытается разобраться в своих возможностях перед лицом враждебной реальности.
— При необходимости, — ответил сержант. — Но её не было и не предвидится. Джил! Что за хрень вы творите?
Южанин не ответил, продолжив монотонно бормотать слова на своём гортанном наречии. Валид спокойно снял с пояса небольшую флягу и швырнул её в Джила. Глава рода, не открывая глаз, отклонился в сторону, пропуская снаряд мимо. Золотая корка кокона покрылась красной плёнкой и начала таять. Истинным зрением можно было заметить внутри неподвижную фигуру Дирека. Сам герцог не мог вмешаться, а все остальные не могли покинуть свои места, опасаясь нарушить ход ритуала. Хранитель замка тоже молчал, а южане продолжали заниматься своими непонятными делами. А потом ритуал перешёл в следующую фазу.
В пятки Бальда ударил поток маны. Тело мага скрутила судорога. Кокон вокруг Дирека внезапно расширился, а потом сжался. Движение повторилось снова и превратилось в равномерную пульсацию, будто перед ними оказалось сердце неведомого великана. Кровавая плёнка только усиливала это впечатление. Стенки барьера истончились достаточно, чтобы можно было нормально видеть происходящее внутри истинным зрением.
— Защити нас всех Светоносный… — потрясённо произнёс Кастор. Алхимик, как и все остальные маги, не отрывал взгляда от кокона, внутри которого менялось тело Дирека. Оно становилось больше, мелькали отрастающие и исчезающие крылья, какие-то когти и дополнительные конечности.
— Эрресериж, Мара! Даву! — рявкнул Джил и второй южанин опустился на пол, разрезая себе кинжалом обе ладони.
— Нужно остановить их! — выкрикнул Аньего. — Они же превращают его в монстра!
— Или он сам превращается, — возразил Бридер.
— Не время сейчас для твоей чуши про Проклятых! — рявкнул в ответ Бальд. — Что с магией? У меня атакующие арканы разваливаются моментально!
— То же самое, — кивнул Виргас. — Ритуал блокирует всю постороннюю магию.
— А руками мы их не достанем, — добавил Валид.
Из кокона послышался утробный рёв голодного чудовища. Джил оскалился, а потом заговорил быстрее. Вокруг главы рода начало формироваться облако кровавой пыли. Бальд ощутил, как в его сознание начало проникать что-то чужое. Что-то огромное и страшное. Опытный маг и воин чувствовал себя словно маленький ребёнок, в спальню которого заглянуло порождение ночного кошмара. Та же беспомощность и страх, то же отчаяние и желание спрятаться. Вот только прятаться было негде.
Весь отряд, медленно и неуклонно, становился частью одной громадной сущности, которая пробуждалась в коконе.
