Четверо учеников великого мага стояли в пустом подземелье Андорского замка, столкнувшись с неведомыми угрозами. Лица их были напряжены, как бы отсасывая воздух, но один из них оставался спокоен и абсолютно собран.
И тут Димка заметил, что небольшое дерево, возле которого лежал водяной вдруг зашевелилось и схватило Мирона за ноги своей длинной веткой.
— Никифор, пощади! — заверещал насмерть перепуганный водяной.
Тем временем дерево повернулось к ним, и Димка отшатнулся от неожиданности, увидев направленный на него внимательный взгляд. То, что поначалу показалось ему деревом, было живым существом. У него в обе стороны торчали длинные, похожие на ветви, руки, а толстые ноги тяжело переминались на разлапистых ступнях. На большой овальной голове вместо волос росли тоненькие веточки, обильно покрытые листвой, а блестящие глаза изучающе смотрели из-под кустистых, покрытых мхом, бровей. Волоча за собой обезумевшего от ужаса водяного, ожившее дерево двинулось к Димке, который к тому времени уже успел подняться на ноги. Витька тут же встал рядом с другом и направил дрожащую руку с магическим жезлом на приближающееся существо. Дерево на миг остановилось, но уже через секунду, издав устрашающий рык, помчалось на Витьку, угрожающе подняв свободную руку.
— Что тут происходит? — раздался вдруг за спинами ребят властный женский голос.
Существо, готовившееся, было, схватить Витьку, вдруг остановилось и гулким голосом произнесло:
— Чужаки, ваше величество. Следили за вами.
Друзья обернулись и увидели необычайно красивую женщину в царственном зеленом наряде, внимательно смотревшую на них своими малахитовыми глазами. Димка сразу узнал царевну-лягушку. Она скользнула взглядом по Витькиному сияющему перстню, и Димке на миг почудилось, что в её глазах мелькнуло удивление.
— А кто третий? — спросила женщина, вглядываясь в тихо поскуливающего водяного.
— Пройдоха Мирон, ваше величество, — ответило дерево. — В прошлый раз вы приказали его отпустить, но он опять за своё.
— Я ни в чем не виноват, — вновь запричитал водяной. — Это всё они, эти противные мальчишки. Маленький граф мне приказал, а я не посмел ослушаться.
— Граф? — удивлённо произнесла царевна-лягушка, вглядываясь в лица мальчиков.
Глаза её вдруг весело заблестели, и она подошла к Димке:
— М-м-м, как же я зразу не заметила? Поразительное сходство. И что же молодой граф Державин забыл в такой сомнительной компании? — и она бросила презрительный взгляд в сторону водяного.
Димка юлить не стал и ответил прямо:
— Мне нужна была его кровь. Совсем немного. Но он сказал, что мы должны кое-что для него сделать, а потом привёл нас сюда.
