Четверо учеников великого мага стояли в пустом подземелье Андорского замка, столкнувшись с неведомыми угрозами. Лица их были напряжены, как бы отсасывая воздух, но один из них оставался спокоен и абсолютно собран.
Царевна-лягушка на миг задумалась, а потом испуганно прошептала:
— Так значит это правда? Меркатор вернулся?
Она поспешно достала волшебный жезл и, прошептав заклинание, начертила в воздухе большой круг. Его края вспыхнули синим, и прямо перед изумленными мальчишками открылся портал в богато украшенную старинную комнату. За столом перед раскрытой книгой сидел человек. Его тёмные волосы были подернуты сединой, а на чисто выбритом лице застыла печать тревоги и смятения.
— Сэр Парцифаль, прошу прощения за беспокойство, но дело очень срочное, — сказала царевна, обращаясь к человеку за столом.
Мужчина взглянул в портал ясным, словно бы пробудившимся взором и, резко встав из-за стола, вышел под тёмные покровы леса. Синий круг за его спиной сразу схлопнулся, оставив после себя небольшое светящееся облачко. Парцифаль вопросительно посмотрел на царевну, та же, в свою очередь, указала головой в Димкину сторону. Мужчина обернулся и застыл в изумлении.
— Разрази меня гром! Это же знак Мервена! Кто этот юноша? — воскликнул он.
— Граф Дмитрий Андреевич Державин, прямой потомок великого волшебника по двум линиям, исключая линию Меркатора, — задумчиво проговорила царевна, глядя на Димку. — И он мне только что заявил, что братоубийца вернулся, и Мервен по его милости сейчас в большой опасности.
Парцифаль изумлённо вскинул брови и мгновенно помрачнел. Долгим и пронзительным взглядом посмотрел он на Димку, словно пытаясь прочесть его мысли. Граф Державин стойко выдержал этот тяжёлый взгляд, скрыв при этом знак Мервена в зажатом кулаке.
— И это ещё не все, сэр Парцифаль. Второй мальчик. Я чувствую, что он простолюдин, только что прошедший испытание. Ему всего одиннадцать, но его перстень сияет оранжевым.
— О боги! — воскликнул Парцифаль. — Неужели?!.
— Пророчества сбываются, сэр рыцарь. Мервен и Светозар шлют весточки. Впереди нас ждут очень тяжёлые времена, — нахмурившись проговорила царевна.
Парцифаль переводил удивлённый взгляд с Димки на Витьку и обратно.
— Но что случилось с Мервеном? Может мне кто-нибудь объяснить? — наконец выдавил он и остановил вопросительный взгляд на молодом графе Державине.
Димка замялся, но спустя несколько мгновений ответил хриплым голосом:
— Я не знаю, можно ли вам доверять. Мне вообще пока мало что известно про мир волшебников.
— Хм, разумный довод. — Парцифаль на мгновение задумался. — Ты, наверняка, слышал легенду про короля Аркатура и его меч Калибурн, которым он обезглавил Меркатора? — спросил он, обращаясь к Димке.
